2024年12月，中信建投证券担任独家零丁财务参谋人、牵头主承销商的甘肃动力（000791.SZ）刊行股份购买钞票并召募配套资金名堂顺利完成76亿元方针钞票交割、19亿元配套融资色吧5，并创下多项记载：

●证监会“并购六条”发布后首家过会的要紧钞票重组名堂

●2024年完成过户的方针钞票规模最大的刊行股份购买钞票名堂

●2024年过会并刊行的最大配套融资名堂

●注册制审核下动力行业金额最大、审核最快、实施最快的要紧钞票重组名堂

甘肃动力

西北地区最大的清洁动力上市公司优化电源结构，注入优质钞票

甘肃动力本次重组方针常乐公司位于河西走廊清洁动力基地，2023年净利润达到9.8亿元，净钞票收益率达到25.40%。常乐公司4×100万千瓦发电机组是寰宇首条清洁动力大规模外送通谈—甘肃至湖南特高压直流输电工程（祁韶直流）的唯独配套调峰电源，故意于克服新动力发电的随即性和间歇性、缩短新动力上网带来的电网调峰调频压力、保险电力安全，助力祁韶直流工程累计向华中地区运送电量升迁1，800亿千瓦时。常乐公司的收效建树和高效运营对促进我国新动力电力的高水平消纳、助力我国新式电力系统建树具有示范趣味趣味，是践行国度“西电东送”和“绿色金融”计谋要点工程。

本次重组前，甘肃动力为西北地区最大的清洁动力上市公司。本次重组后，甘肃动力装机容量将达到754万千瓦，优化上市公司在水电、风电、光伏等清洁动力发电及调峰火电规模的布局，酿成“怡悦水火”并济的电源结构，助力甘肃动力达成“概述性动力电力上市公司”的发展计谋。本次交往亦然上市公司控股鼓吹甘肃电投集团履行幸免同行竞争快活，注入优质钞票的紧要举措。

中信建投证券

落实国度计谋，助力新式电力系统建树

中信建投证券耐久信守金融服求实体经济的初心责任，践行“让最佳的企业成为咱们的客户，让咱们的客户成为更好的企业”的业务发展理念，高度爱好与甘肃电投集团的合营相关。本次服务甘肃动力完成刊行股份购买钞票及配套融资，是继2022年协助甘肃动力完成非公开垦行股票后服务于甘肃电投集团的又一力作，亦然中信建投证券作念好金融五篇大著作，落实绿色金融条款，以践诺行动落实国度“西电东送”计谋，助力我国新动力供给消纳体系、新式电力系统建树，保险动力安全的有劲体现。

中信建投证券四肢本名堂标独家零丁财务参谋人和牵头主承销商，充分阐明在动力行业的深切流露及名堂践诺、监管相易审核、刊行销售方面的资源上风，协助客户周详组织，高质料快速完成决策论证、决策、申诉、审核、注册、交割、刊行等各圭表服务，自深交所7月受理至过会仅用时101天，助力本名堂成为注册制审核下动力行业金额最大、审核最快、实施最快的要紧钞票重组名堂、2024年完成过户的方针钞票规模最大的刊行股份购买钞票名堂、2024年过会并刊行的最大配套融资名堂；安排500余家投资者线上、线下路演推介，果断精确研判刊行窗口，深入挖掘并招引国度级基金、央企、地点国企、金融机构等多类型机构参与申购，申购倍数达到1.98倍，助力配套融资圆满刊行，刊行价钱达到报价日午盘收盘价的93.56%，高于市集同时刊行的其他定增名堂，达成了高超的客户舒心度。

（转自：中信建投证券投行委）色吧5